华源鑫理财官方版

华源鑫理财app是由华源证券股份有限公司精心打造的一款开户及交易一体化APP，属于基金配置高端服务品牌，秉承以客户为中心，以投资目标为出发点，为客户量身定制基金配置服务，持续评价和跟踪账户并不断动态调整，由财富顾问、金融服务顾问、内外部专家组成“1+1+N”的服务团队为客户提供服务，伴随客户基金理财全生命周期，助力客户实现每笔钱的投资目标。与上一版本相比，华源鑫理财首页已经改版，将公私募基金合并，一站式配置产品，灵活切换tab页面，个性化自主选品，多元场景推荐，助您选品无忧。

软件特色

【服务定位：专注于提供权益类基金配置服务】

我们坚持以人生场景“三笔钱”为出发点，即灵活取用、人生保障、投资增值的钱，为客户提供个性化的专属基金配置解决方案。我们提出了“倾听”、“规划”、“实施”、“陪伴”标准化的服务流程，以专业、可靠、温暖为基调，运用九宫格配置模型，为客户量身定制基金配置方案，助力实现财富的保值增值。

【服务理念：专业服务全程陪伴，瞄准核心投资目标】

专业团队：由十年实操沉淀、稳健风格开拓者聚集的团队保驾护航，助力投资

贴心陪伴：基于需求，提供个性化服务代替千篇一律的固定投资模式

专注需求：专注于客户需求，秉持目标导向，精准资金投放

【服务团队：1+1+N 专业团队】

鑫理财服务团队由金融服务顾问和专家团队组成，与财富顾问通力协作，组建“1+1+N”服务体系，为客户提供全生命周期的陪伴服务，以客户“买方投顾”的视角，力争协助客户实现财富的保值增值。

华源鑫理财软件功能

1、配置服务，C位登场

底部导航增加鑫理财C位入口，聚焦配置服务

鑫理财将基金配置转化为实质的服务方案

结合人生阶段、偏好、资产，以三笔钱为基础

倾听需求偏好，规划配置方案

实施构建专属账户，全方位陪伴您的投资旅程

2、智能选基化繁为简

体验智能选基新功能，客户可根据自身投资需求

风险偏好等，自主滑动，一键切换适配基金

金刚区、推荐位化繁为简，优中选优，体验更便捷

更新日志

v10.17.1版本

1、ETF认申购流程优化

2、私募交易体验优化

3、销户流程优化

4、修复已知问题，提升使用体验